Comment on page
Adresář kontaktů
Adresář kontaktů slouží vám i vašim operátorům k tomu, abyste mohli udržovat informace o svých zákaznících, které jsme získali během konverzací prostřednictvím jednoho nebo více kanálů mluvii. Adresář naleznete v levé navigaci operátorského rozhraní mluvii a s jeho ovládacími prvky se setkají operátoři také při sezení s klientem v sekci Informace o klientovi.
Adresář umožňuje:
- přiřadit informace ke známým i novým kontaktům,
- spravovat kontaktní údaje klientů,
- přidávat nebo odebírat klienty v Adresáři,
- vyhledávat v Adresáři a filtrovat dle zadaných kritérií.
V Adresáři naleznete záznamy o zákaznících, které byly uloženy při sezení s nimi, nebo které operátoři ke kontaktu přiřadili. Informace o konkrétním klientovi můžete zobrazit klikem na příslušný řádek.
Vybraná kontaktní pole lze editovat nebo k nim přiřazovat další údaje tlačítkem + Přidat další. Pokud chcete provedené změny na kartě klienta zachovat, klikněte na tlačítko Uložit. Záznam z karty můžete také odstranit pomocí tlačítka Smazat.
Záznamy o klientech jsou v Adresáři řazeny podle různých identifikátorů:
ID | WebChat | Telefon | FB | Email | WhatsApp | Apple | VK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klientovo jméno | ✔ | ✔ | x | x | x | x | x |
Klientův email | ✔ | ✔ | x | ✔ | x | x | x |
Klientovo tel. číslo | ✔ | ✔ | x | ✔ | x | x | x |
Facebook PSID | x | x | ✔ | x | x | x | x |
WhatsApp Contact Id | x | x | x | x | ✔ | x | x |
Apple Contact Id | x | x | x | x | x | ✔ | x |
VK Contact Id | x | x | x | x | x | x | ✔ |
ID prohlížeče | ✔ | x | x | x | x | x | x |
- ID - každý klient dostane přiřazeno unikátní identifikační číslo, pod kterým bude uveden v Adresáři. ID kontaktu nelze změnit.
- Jméno - jméno a příjmení uživatele, které klient poskytl ve formuláři mluvii, Hero Card, prostřednictvím OAuth autentizace (Gmail, Facebook) nebo jej operátor získal během sezení. Každý klient má jedno jméno, které může operátor v Adresáři přepsat.
- E-mail - e-mailová adresa, kterou klient poskytl ve formuláře mluvii, Hero Card, prostřednictvím OAuth autentizace (Gmail, Facebook) nebo ji operátor získal během sezení. Klientův e-mail lze editovat nebo přidat více kontaktních e-mailů.
- Telefon - telefonický kontakt, který klient poskytl ve formuláři, Hero Card, v poli Callback nebo během sezení s operátorem. Klientovo telefonní číslo lze editovat nebo přidat další číslo.
- Facebook PSID - tento údaj zobrazuje unikátní identifikátor Facebook účtu klienta, který vstoupil do konverzace v mluvii přes Facebook Messenger nebo se přihlásil pomoci Facebooku prostřednictvím OAuth autentizace.
- WhatsApp - pokud s vámi klient vstoupil do konverzace přes WhatsApp, zobrazí se na jeho kartě také unikátní WhatsApp Contact ID.
- VKontakte - pokud s vámi klient vstoupil do konverzace přes VK, zobrazí se na jeho kartě také unikátní VK Contact ID.
K základním identifikátorům v Adresáři lze přidat také vlastní identifikátor. Tu si můžete nastavit pomocí vlastního Parametru.
Parametr nastavíte v sekci Nastavení -> Aplikace -> Parametry
Tlačítkem Přidat vytvoříte nový parametr, vyplníte její název a štítek a zaškrtnete pole Identifikuje klienta.
Tento parametr pak slouží jako unikátní identifikátor mezi mluvii a vašimi interními systémy.
Tento údaj můžete od klienta získat pomocí vstupního formuláře, Hero Card, během sezení s klientem nebo ho může operátor zadat ručně do Adresáře kontaktů.
V případě, že probíhá sezení s klientem, může operátor přidat kontakt do Adresáře kontaktů klikem na tlačítko Adresář kontaktů a Přidat kontakt a následně upravovat identifikační údaje klienta přímo v sezení.
Pokud během sezení zjistíte, že se jedná o klienta, se kterým jste již dříve řešili nějaký požadavek, můžete v Adresáři kontaktů dohledat jeho záznam a propojit kontaktní informace. Stačí kliknout na tlačítko Adresář kontaktů a zvolit Vybrat existující. Následně prohledáte seznam kontaktů a v případě shody propojíte kontakty tlačítkem Zvolit.
V sekci Informace o klientovi spravujete pomocí tlačítka Přidat údaj telefonní číslo, e-mailovou adresu nebo vámi definovaný identifikační údaj k danému klientovi. Platí to i v případě, že klient již má tyto údaje přiřazeny.
Kliknutím na tlačítko Možnosti pak může operátor:
- kontakt Odpojit z Adresáře,
- kontakt Odstranit z Adresáře nebo
- Otevřít Adresář kontaktů.
Během probíhajícího sezení má operátor přístup k veškeré dosavadní komunikaci. Na časové ose se zobrazuje časová posloupnost všech dosavadních interakcí uskutečněných napříč různými kanály (WebChat včetně pozvánky od operátora, e-mail, Facebook Messenger, WhatsApp, Apple Messages for Business, VKontakte a IP telefonie), ve kterých má možnost vyhledat konkrétní informaci pomocí fulltextového vyhledávání.
Na úrovni každé interakce (sezení nebo e-mail) je možné zobrazit si její přepis společně se souvisejícími detaily a parametry. Navíc jsou v rámci historie zobrazeny veškeré změny kontaktních údajů daného záznamu (např. přidání, editace i smazání tel. čísel nebo e-mailů).
Tuto historii si operátor může zobrazit během probíhajícího sezení na záložce Historie, v detailu příchozího emailu taktéž na záložce Historie a samozřejmě na úrovni kontaktu v Adresáři kontaktů.
U e-mailových vláken s více příjemci můžou v souvislosti s ukládáním historie komunikace nastat tyto 3 situace:
a) Pokud se v rámci e-mailového vlákna objeví alespoň 2 e-mailové adresy a zároveň žádná z nich není obsažena u kontaktu v Adresáři kontaktu, do Adresáře se komunikace uloží k e-mailové adrese (záznamu v Adresáři) nacházející se na prvním místě.
b) V případě vlákna s alespoň 2 e-mailovými adresami, z nichž e-mailová adresa na prvním místě není obsažena v Adresáři kontaktu, se komunikace uloží k e-mailové adrese (záznamu v Adresáři), která je postupným procházením všech e-mailových adres vlákna nalezena jako první.
c) U e-mailového vlákna, u kterého všechny obsažené e-mailové adresy již v Adresáři existují, se komunikace uloží k e-mailové adrese (záznamu v Adresáři) nacházející se na prvním místě.
Last modified 4mo ago